Аналитический отчет по анализу состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) Курской области за 2014 год

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке

электрической энергии (мощности) Курской области за 2014 год

При проведении исследования состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации электрической энергии (мощности) в Курской области за 2014 год управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области руководствовалось Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220, а также Методическими рекомендациями по анализу данного рынка, разработанными ФАС России (письмо от 15.12.2014 г. № АГ/53790/14).

Цель проводимого исследования – оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации электрической энергии (мощности), проверка соблюдения антимонопольного законодательства на соответствующем товарном рынке, определение хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке, выявление барьеров и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке.

Анализ проводится в соответствии с приказом ФАС России от 18.12.2014 г.
№ 790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы».

Временной интервал.

Исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2014 год.

Продуктовые границы рынка.

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Продуктовые границы розничного рынка электрической энергии (мощности) Курской области определены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятыми введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. №329-ст.

Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включает группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии потребителям;

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

Географические границы рынка.

Географические границы товарного рынка определяются на основе границ зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика.

На территории Курской области в 2014 году действовали 3 гарантирующих поставщика:

1. ООО «Региональная энергосбытовая компания» с зоной деятельности в границах балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих или находящихся на обслуживании МУП «Горэлектросети», г. Железногорск, к сетям которого присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ООО «Региональная энергосбытовая компания», в том числе потребители, присоединенные к п/ст 29 яч. 38, принадлежащей ОАО «Михайловский ГОК» (постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 05.10.2006 г. № 69 (ред. от 23.07.2013 г.) «О присвоении статуса гарантирующего поставщика»).

2. ОАО «Оборонэнергосбыт» с зоной деятельности по границам балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», и расположенных на территории Курской области, включая ОАО «Оборонэнерго» в границах Курской области, в соответствии с постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.07.2011 №59/1 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и определении границ его зоны деятельности на территории Курской области» (ред. от 14.10.2011 г.).

3. ОАО «АтомЭнергоСбыт», границами зоны деятельности в административных границах Курской области, за исключением части территории Горшеченского района Курской области, где точки поставки электрической энергии на оптовом рынке зарегистрированы за гарантирующим поставщиком ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», и территорий, соответствующих зонам деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Региональная энергосбытовая компания» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

Географические границы исследуемого товарного рынка определены с учетом зон деятельности энергосбытовых компаний на рассматриваемой территории.

Для энергосбытовых компаний, являющихся участниками оптового рынка, зона деятельности определена по точкам (группам точек) поставки, зарегистрированным на оптовом рынке, как на территории Курской области, так и за ее пределами.

Зона деятельности энергосбытовых компаний, не являющихся участниками оптового рынка электрической энергии, определена согласно границ балансовой принадлежности электрических сетей соответствующих сетевых организаций, к сетям которых присоединены потребители электроэнергии (мощности), как на территории Курской области, так и за ее пределами.

Учитывая вышеизложенное, географические границы предварительно определены в двух зонах реализации электрической энергии (мощности): Курская область,
г. Железногорск.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Курской области в 2014 году, в соответствии со сведениями, предоставленными Комитетом по тарифам и ценам Курской области, входили следующие организации:

Указанные хозяйствующие субъекты, являясь энергосбытовыми организациями, объединены по основному виду деятельности — продажа электрической энергии (мощности).

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов.

Расчет общего объема электрической энергии (мощности) за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций произведен на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт*ч).

Объем розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Курской области определен как сумма объемов продажи электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах Курской области.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитана в процентах и представляет собой отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставленной данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

В 2014 году статусом гарантирующего поставщика в Курской области обладали следующие энергосбытовые компании:

1. ООО «Региональная энергосбытовая компания».

2. ОАО «Оборонэнергосбыт».

3. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» с 01.01.2014г. до 01.04.2014г.

4. ОАО «АтомЭнергоСбыт» с 01.04.2014г.

Общий объем розничной реализации электрической энергии (мощности) на территории Курской области, за исключением г. Железногорска, составил …кВт./ч.

Сведения об объемах розничной реализации электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями представлены в таблице 1

Таблица 1

Сведения о долях энергосбытовых организаций, осуществляющих деятельность по продаже электрической энергии в соответствующих границах Курской области представлены в таблице 2

Таблица 2

На территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области в границах балансовой принадлежности соответствующей сетевой организации в 2013 году деятельность по продаже электрической энергии осуществлялась ООО «Региональная энергосбытовая компания» с долей 100%.

В административных границах Курской области, за исключением границ муниципального образования «город Железногорск», деятельность по продаже электроэнергии в исследуемый период осуществляли: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», ОАО «АтомЭнергоСбыт», ООО «Региональная энергосбытовая компания», ООО «ГРИНН Энергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт», ОАО «КМА-Энергосбыт», ОАО «Межрегионэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», ОАО «Сибурэнергоменеджмент», ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд», ООО «РН-Энерго».

ОАО «Межрегионэнергосбыт» реализует электрическую энергию одному единственному потребителю на территории Курской области – организации ООО «Газпром трансгаз Москва».

ОАО «Сибурэнергоменеджмент» реализует электрическую энергию одному единственному потребителю на территории Курской области – предприятию ОАО «Биаксплен».

ОАО «РН-Энерго» реализует электрическую энергию одному единственному потребителю на территории Курской области – организации ООО «Курскоблнефтепродукт».

ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» реализует электрическую энергию одному единственному потребителю на территории Курской области – организации ОАО «Фармстандарт – Лексредства».

На территории Курской области, за исключением муниципального образования «город Железногорск», долю более 35% на рынке розничной реализации электрической энергии (мощности) занимают ОАО «АтомЭнергоСбыт» (39,8%) и ОАО «КМА-Энергосбыт» (42,5%).

Согласно сведениям, представленным ОАО «КМА-Энергосбыт» более 95% электрической энергии (мощности) предприятие реализует ОАО «Михайловский ГОК».

Следует учитывать, что для каждой энергосбытовой компании географические границы товарного рынка розничной реализации электрической энергии фактически определены исключительно зонами деятельности в границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Таким образом, каждая из указанных энергосбытовых компаний будет иметь долю в 100 % в географических границах зон деятельности (для гарантирующих поставщиков) и в границах балансовой принадлежности (для независимых компаний).

Определение уровня рыночной концентрации, барьеров для выхода на розничный рынок электроэнергии, оценка состояния конкурентной среды

Установление долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по продаже электрической энергии (мощности) в соответствующих границах Курской области позволило определить степень концентрации исследуемого рынка.

В границах муниципального образования «город Железногорск» Курской области индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по состоянию на 31 декабря 2014 года по позиции продажа электроэнергии составил:

НН1=100х100=10000.

В административных границах Курской области, за исключением границ муниципального образования «город Железногорск» Курской области, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по состоянию на 31 декабря 2014 года по позиции продажа электроэнергии составил:

НН1 = 13² + 39,8² + 1,1² + 0,3² + 42,5² + 0,02² + 0,1² + 0,4² + 1,5² + 0,7² + 0,4² + 0,1² = 3562,6704

В административных границах Курской области, за исключением границ муниципального образования «город Железногорск» Курской области, коэффициент рыночной концентрации по состоянию на 31 декабря 2014 года по позиции продажа электроэнергии составил:

CR = 39,8+42,5 = 82,3 %.

Определение барьеров входа на розничный рынок электрической энергии, то есть обстоятельств или действий, затрудняющих или ограничивающих начало деятельности хозяйствующих субъектов на данном рынке, осуществлялось путем опроса субъектов исследуемого рынка.

Информации о каких-либо барьерах для входа на розничный рынок электрической энергии от опрошенных хозяйствующих субъектов не поступило.

Вместе с тем, розничный рынок электрической энергии Курской области имеет достаточно высокие барьеры для входа на него. Возможность начать осуществление деятельности на данном рынке ограничена. Для успешного конкурирования на рынке, привлечения потребителей необходимо приобрести статус гарантирующего поставщика с выходом на оптовый рынок электроэнергии. Как показывает сложившаяся в Курском УФАС России практика регулирования деятельности гарантирующих поставщиков, организации, имеющие намерение приобретать электрическую энергию на оптовом рынке, сталкиваются с высокими административными барьерами, в частности, с необходимостью прохождения специальной процедуры регистрации, оформления статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и т.п. Наблюдается также жесткая борьба участников рынка за потребителя, ограничивающая возможности небольших независимых энергосбытовых компаний на осуществление деятельности на рынке. Кроме того, потребители Курской области в целом обеспечены электроэнергией, то есть потребность появления на рынке электрической энергии новых энергосбытовых организаций не наблюдается.

При этом потребность появления на розничном рынке электроэнергии Курской области дополнительных мощностей и электрических сетей обеспечивается за счет действий сетевых организаций, обеспечивающих функционирование системы электросетевого хозяйства.

По результатам проведенного анализа в соответствии со значениями индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана и коэффициента рыночной концентрации розничный рынок электрической энергии (мощности) Курской области является высококонцентрированным (2000≤НН1≤10000; 70%≤CR≤100%), со слабо развитой конкуренцией.

Выводы и предложения по включению энергосбытовых организаций в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%

В результате проведенного анализа было установлено, что в 2014 году долю более 35% на розничном рынке электрической энергии (мощности) Курской области имеют:

1) ОАО «АтомЭнергоСбыт»:

- в административных границах Курской области, за исключением границ муниципального образования «город Железногорск» Курской области – 39,8%;

- в границах зоны деятельности данного гарантирующего поставщика – 100%.

2) ООО «Региональная энергосбытовая компания» в границах зоны деятельности данного гарантирующего поставщика – 100%;

3) ОАО «КМА-Энергосбыт»:

- в административных границах Курской области, за исключением границ муниципального образования «город Железногорск» Курской области – 42,5%;

- в границах балансовой принадлежности электрических сетей – 100%.

ООО «Региональная энергосбытовая компания» было включено в Реестр по позиции купля-продажа (поставка) электрической энергии (мощности) приказом Курского УФАС России № 156 от 20.12.2006 г.

ОАО «КМА-Энергосбыт» включено в Реестр по позиции купля-продажа (поставка) электрической энергии (мощности) приказом Курского УФАС России № 110 от 03.05.2011 г.

По итогам проведенного анализа состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Курской области в 2014 году необходимо включить ОАО «АтомЭнергоСбыт» (доля на розничном товарном рынке электроэнергии в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика — 100%) в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35%, по позиции «Торговля электроэнергией» (купля-продажа (поставка) электрической энергии (мощности).

В 2014 году хозяйствующие субъекты (потребители, энергосбытовые компании) на оптовый рынок электрической энергии не выходили.

По данным, представленным в Управление Комитетом по тарифам и ценам Курской области, в 2014 году в процессе ценообразования в Курской области субъекты генерации участия не принимали.

В 2014 году УФАС по Курской области в суд с заявлениями о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическим лицам на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии, не обращалось.

Зам. руководителя

Курского УФАС России                                                                                       <…>

Ведущий специалист-эксперт

отдела ТФР Курского УФАС России                                                                  <…>